Une stratégie financière efficace repose sur des placements, des solutions de financement et des comptes adaptés à vos objectifs personnels, familiaux et fiscaux.
Nous accompagnons nos clients dans la gestion globale de leur patrimoine avec une approche structurée, diversifiée et transparente.
Placements
Nous offrons un accès à une vaste gamme de solutions de placement :
- Actions canadiennes, américaines et internationales
- Titres à revenu fixe
- FNB et fonds communs
- Placements alternatifs (immobilier, private equity, private credit, etc.)
- Stratégies d’options
- Stratégies fiscales et placements spécialisés (ex. actions accréditives et abris fiscaux)
Nos portefeuilles sont conçus selon votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre tolérance au risque. Nous pouvons également intégrer des critères d’investissement responsable et ESG lorsque cela correspond à vos valeurs.
Crédit et prêts
Les solutions de financement peuvent servir de levier stratégique dans une planification financière globale.
Nos services incluent :
- Prêts à l’investissement et prêts REER
- Prêts garantis par titres
- Solutions de liquidité adaptées à vos besoins
Comptes d’investissement et d’épargne
Nous offrons une gamme complète de comptes enregistrés et non enregistrés :
- REER, FERR, CELI, CELIAPP
- CRI et FRV
- Régimes épargne-études
- Comptes non enregistrés
- Comptes sur marge
Les comptes sont disponibles en dollars canadiens et américains afin d’optimiser la gestion de vos investissements.
Une approche intégrée
Chaque stratégie de placement, d’épargne ou de financement doit être alignée avec vos objectifs globaux. Notre rôle est de mettre en place des solutions adaptées à votre situation, avec une transparence complète concernant les frais et la structure de gestion.