Stéphane Marquis
CIM® · FCSI®
Conseiller en placement
Stéphane accompagne les clients de l'équipe avec rigueur et attention dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Découvrir
Capital 1608
Nos conseillers
Un accompagnement personnalisé, ancré dans la rigueur institutionnelle, qui marie discipline d'investissement et écoute attentive. Nos conseillers proposent une stratégie patrimoniale sur mesure, adaptée à chaque étape de vie.
Les professionnels
Notre équipe
Alexandre Paquet
Conseiller en placement
Alexandre accompagne les clients de l'équipe avec rigueur et attention dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Découvrir
Charles L. Simard
Conseiller en placement
Charles accompagne les clients de l'équipe avec rigueur et attention dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Découvrir
François Simard
Conseiller en placement associé Conseiller en sécurité financière*
François accompagne les clients de l'équipe avec rigueur et attention dans le suivi de leurs objectifs patrimoniaux.
Découvrir
Sonia Bonsaint
Adjointe administrative
Sonia contribue au suivi administratif et relationnel afin d'assurer une expérience client claire et fluide.
Découvrir
Charles Larue
Pl.Fin.
Adjoint administratif Planificateur financier***
Charles contribue au suivi administratif et à la planification financière*** afin d'appuyer l'accompagnement global de l'équipe.
Découvrir Portail client
Accéder au portail client
Accès à la version web du portail client
Consultez vos comptes en ligne à partir du portail client de iA Gestion privée. Le portail est aussi accessible via l’application mobile iA Private Wealth.
Activités
Notre accompagnement
Notre équipe accompagne principalement des entrepreneurs, des professionnels et des familles à patrimoine élevé dans la croissance, la préservation et la transmission de leur patrimoine. Nos clients, établis au Québec, en Alberta, en Ontario et en Nouvelle-Écosse, recherchent un accompagnement stratégique, personnalisé et intergénérationnel pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine.
Nous accordons une importance particulière à la qualité du service rendu, à la disponibilité, à la rapidité de mise en place et à la rigueur d’exécution. Cette même exigence se reflète dans notre compréhension approfondie des entreprises que nous détenons en portefeuille.
Chaque décision d'investissement est analysée avec une perspective à long terme, en privilégiant la discipline, la compréhension des entreprises et la patience. Les décisions de planification fiscale, de retraite et successorale se prennent selon la même rigueur et mettent l'emphase sur l'importance de la collaboration avec vos professionnels, dont les avocats, comptables**, fiscalistes** et notaires**, pour prendre des décisions éclairées.
Certains clients admissibles ont participé à des opportunités d'investissement privé lorsque celles-ci convenaient à leur profil et à leurs objectifs.
Actions accréditives structurées
Nous proposons également des actions accréditives structurées. Les actions accréditives sont émises par des sociétés canadiennes des secteurs de l’exploration minière, pétrolière, gazière ou des énergies renouvelables. Comme ces sociétés sont généralement sans revenus ni profits imposables, elles ne peuvent pas toujours utiliser elles-mêmes les déductions et crédits d’impôt liés à leurs dépenses d’exploration. Elles peuvent donc les transférer aux détenteurs d’actions accréditives, ce qui constitue la source de l’avantage fiscal.
Contrairement aux actions accréditives standards, où le détenteur conserve habituellement les parts de la société d’exploration pendant environ deux ans et demi, la structure utilisée ici prévoit une transaction d’achat et de vente immédiate. Cette mécanique vise à réduire certains risques liés à la détention directe.
Ces produits sont offerts par PearTree, une firme dédiée à réduire les coûts associés aux dons philanthropiques et à l’exploration des ressources naturelles.
Notre vision
Relation directe avec les preneurs de décisions
Une sélection de titres effectuée directement par l’équipe, appuyée par une compréhension approfondie des entreprises détenues, de leurs modèles d’affaires et de leur potentiel à long terme.
Uniformité et continuité
Une qualité de service homogène, quel que soit le conseiller avec qui vous travaillez. Une structure en place assure une continuité du service et de la relation pour plusieurs décennies.
Expérience et vision
Une équipe qui combine expérience et énergie créative de talents émergents, avec une approche à la fois traditionnelle et moderne pour répondre à vos besoins.
Transparence, intégrité et disponibilité
Des recommandations claires, alignées sur vos intérêts, avec une transparence totale sur nos actions et frais. Un accès direct et une réactivité rapide pour répondre à vos besoins.
Publications
Lettres financières mensuelles
Les lettres financières sont acheminées en priorité aux clients le 1er de chaque mois pour ensuite être déposées ici.
Liste de distribution
Recevoir les lettres financières mensuelles
Inscrivez vos coordonnées pour recevoir les prochaines lettres financières.